保险拜访日记范文(汇总3篇)

投稿：笔杆子 时间：2024-03-13 19:26:01 收藏下载文档

简介：范文网小编为你整理了多篇相关的《保险拜访日记范文(汇总3篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在范文网还可以找到更多《保险拜访日记范文(汇总3篇)》。

保险拜访日记范文第1篇

一、陌生拜访的准备：

首先要做好心理准备。必须时常激励自己，消除恐惧心理。其次做好客户定位。选择熟悉或相对了解的行业作为突破口，以便于找到共同沟通的话题。还要做好专业准备。比如着装大方得体，待人接物的礼仪适宜，相关的咨询、展业工具要备齐，包括投保书、计划书、小礼品、客户调查抽奖问卷、计算器等必备物品，约见客户的话术以及对公司产品的熟练掌握等。最后要做的一项工作就是制定计划：

(1)做好时间规划。合理有效利用时间，这个时间涵盖从出发到拜访结束;

(2)做好路线规划。前一天要把第二天准备拜访的地点做好选择，避免把时间耽搁在路上;

(3)做好目标规划。制定拜访数量，坚持不懈;

(4)做好话术计划。针对选择的对象运用话术。

二、客户资料的收集：

收集客户的资料是针对客户设计保险计划书的基础，所以收集客户的资料很重要。如何收集客户的资料?做好以下几点就可以了：

(1)善于赞美发问。大姐您人缘真好，刚才在楼下他们还说您是好心肠，经常帮助他们，您看咱这里还有谁家经济条件较好，还没有上保险的?

(2)幽默风趣。你们这“庙门大，台阶高”真难进，要不是前几次把“门神”敬好了，想拜望您还真不容易;

(3)专业赢得信赖。真诚赢得好感;数字准确，铿锵有力;思路清晰语言流畅。对条款注明的客户权益要表现在专业上，一点也不能含糊，对于公司的收益要有数字证明;

(4)主管帮助督促落实：主管运用电话回访、监管的同时，处理客户的拒绝问题，了解客户的更多咨询，方便甄选客户。

三、拜访后需要做的工作：

(1)回顾。勤奋让人智慧，总结使人成长;必须在写拜访日记之前把今天拜访的客户重新回顾;

(2)善于总结。写出拜访日记，记录今天拜访重点客户的过程、谈话内容、客户的表情等，记录今天的收获、记录今天拜访的心得体会、自我激励等项内容;

(3)分析每一个客户，找到准客户;

(4)列出回访计划，约见客户。三天内必须要进行电话回访，拉近距离并做好再次拜访预约;

(5)周末短信经营(祝福、问候，健康、财经类资讯，一定具有专属性并且有发信人落款);

(6)长期经营，节日问候，节点送卡(三八节、儿童节、中秋节、春节)，特别日子恭贺(生日、结婚纪念日等);

(7)反复跟进后作客户筛选(三个本子：包括初级客户记录，整理后跟进客户档案，筛选后建立准客户档案)。

[保险陌生拜访销售技巧]

保险拜访日记范文第2篇

没有调查，没有发言权，没有走访，没有第一手的市场资料。客户拜访日记是客户经理综合素质的客观反映。目前客户经理的拜访日志一般包括业务建议、意见、新产品推广、市场变化、原因分析、工作落实等内容。，这对客户经理的工作要求更高。来访日记的质量与客户经理的表达能力和写作水平有一定的关系。写探视日记需要一个循序渐进的过程。在此，我想谈谈如何写探视日记，以供参考。

第一，考勤记录；用笔记本，记录下参观过程中的每一点上锁。客户经理在走访市场的过程中，经常会遇到很多事情和问题；比如吸烟者的经营情况，香烟样品，新品牌的动向，客户提出的一些意见和建议都要及时记录下来。回去后，要把它们整理出来。一天面试的内容都会写。一份内容丰富的日记，可以展现客户经理的能力，为业务部门的经营决策提供信息支持。

第二，带着问题参观；拜访之前，经理要问自己一个问题，为什么最近某个品牌的香烟订单减少了，为什么最近某个客户的订单变化很大，等等。围绕一个问题进行市场调研，拜访就不会枯燥。我们不要求每天解决一个问题，但是一定要找出原因，最终找到解决问题的方法，为下一步的工作理清思路。带着问题跑市场，一定会有所收获。

第三，勤总结勤分析；对于客户一天的总结工作是必不可少的。市场总结不仅起着市场和走访工作的承上启下的作用，还能及时发现存在的问题，为今后的工作指明方向。总结工作做好后，客户经理可以针对薄弱环节不断完善工作方案，可以找到重点，有所突破。

其实市场走访有很多事要说，服务客户有做不完的事。访视日记的写作内容来源于实践。只有踏踏实实的走访市场，对自己的工作有责任感，细心观察，用心做事，不断学习，又何愁写不好走访日记呢？